第一太平(00142.HK)

第一太平(00142-HK)联属公司MPIC医院业务获KKR投资

时间:19-10-15 08:57    来源:财华智库网

【财华社讯】第一太平(00142)(00142-HK)公布,于2019年10月14日,MPHHI及MPIC分別与KKR成立的投资公司(作为投资者)订立股份认购协议及可换股债券认购协议。股份认购协议及可换股债券认购协议共同与投资者投资于MPIC的医院及由其附属公司MPHHI营运的医疗保健业务有关。

MPIC为公司的菲律宾联属公司,公司于本公告日期拥有其41.9%经济权益。MPHHI连同其附属公司、联营公司及合营企业,于菲律宾经营医疗保健网络,并于医院、诊所、癌症中心、医疗保健学院及一所中央临床实验室中拥有权益。

股份认购协议列明,由投资者认购52亿披索的新MPHHI普通股,相当于MPHHI总面值约6.25%;可换股债券认讲协议则列明,由投资者认购301亿披索的强制可换股债券,将于完成时由MPIC按认购协议发行,可交换成MPIC所持有的239,932,962股MPHHI股份,相当于根据股份认购协议完成认购新MPHHI股份时的MPHHI经扩大已发行普通股本的36.29%。

公告称,MPHHI预期将投资者认购MPHHI认购股份所得款项作为支持MPHHI于新增医院及新医疗业务的潜在投资。此外,MPIC拟以发行可换股债券的所得款项减少银行借贷。

此次交易将会实现医院业务的“真正”价值;降低负债对权益比率╱应付资本开支需求的经费,以及为MPHHI集团的扩张提供资金;及令MPIC可为其股东利益维持股息水平。



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